金融 UBSグループ

27年卒 ウェルス・マネジメント本部

ウェルス・マネジメント本部

No.496997 インターン / インターンシップの体験談

インターンで取り組んだ課題・業務の具体的な内容

3,4人のグループに分かれたうえで、顧客となる人を一人選定し、その方の金融資産や家族構成・バックグラウンドをプロフィールや四季報・バフェットコードを活用して想定し、具体的な資産運用プランを提示するというもの。論理的な側面と感性的な側面が掛け合わされていた。

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ワークの具体的な手順

顧客の選定→情報収集→資料作成→プレゼン→フィードバック

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インターンの感想・注意した点

顧客の選定にかなり時間がかかり、その顧客の背景事情を調べるための術がなかなか考えられず、結果的に運用プランがあまり具体的なものにならなかった。ある程度ラインを引いて、とりあえず成果物を出す必要があることを学んだ。ただ、実際の業務に近いことを経験できたうえに、顧客の選定という表に出ない仕事を体験...

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インターン中の参加者や社員との関わり

いろいろな属性の社員の方がいらっしゃったが、総じて皆さん優しく接してくれたため、インターン中は非常に助けられた。参加した学生もみな親切で、お互いに助け合いながら選考を進んでいくことができていたと感じる。

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インターン前の企業・業務・社員に対するイメージ

かたい

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インターン後の企業・業務・社員に対するイメージ

柔らかくかつ聡明

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