金融 三菱UFJ銀行

23年卒 ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメント

No.292146 インターン / インターンシップの体験談

インターンで取り組んだ課題・業務の具体的な内容

課題
三菱ufj銀行の顧客である中小企業経営者に対する、ウェルスマネジメントとしての提案プレゼン
チーム
ランダム6人×6チーム分けられる
1,2日目はワーク（終わらなかったためメンバー自らzoomを作り残業ワークをした）
3日目にプレゼン

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ワークの具体的な手順

まずワークのための資料が配布される（顧客情報、親族の情報、ウェルスマネジメントとして出来る取り組み、資産や相続などにかかる税金の計算表など）
それらを読み解きながらグループワークをする。
三日間のうち、1回10分だけ、顧客である社長さんとお話（ヒアリング）することができる。
そこから得た...

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インターンの感想・注意した点

インターンにおいて、顧客（になりきった社員）にヒアリングし、ワークに必要な情報を集めるのは定番であるが、三日間で10分しか無いのは非常に困難であった。
実際のウェルスマネジメント業務においても、顧客は多忙で重大な役職である人物であるため、なかなか多くの時間が取れないらしく、それの再現だという。

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インターン中の参加者や社員との関わり

ワークが難解であったため、インターン後に残業をしなければ終わらなかった。そのため、夜までzoomで議論とパワポ作成をしていたことで、参加者との仲は深まった。
また、行員にも気軽に質問できる雰囲気であった。

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インターン前の企業・業務・社員に対するイメージ

メガバンクのトップである自信に満ち溢れている

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インターン後の企業・業務・社員に対するイメージ

良くも悪くも、イメージに変化は無かった。

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