職種別の選考対策
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28年卒 ウェルスマネジメント
ウェルスマネジメント
No.540722 インターン / インターンシップの体験談
28年卒 ウェルスマネジメント
ウェルスマネジメント
28年卒
インターンシップ
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インターンシップ
京都大学 | 文系
公開日：2026/10/19
インターンシップ
| 実施日程 | 2026年8月下旬 |
|---|---|
| 実施場所 | オンライン |
| インターンの形式 | 実務体験形式 |
| インターン期間 | 2日間 |
| 参加社員数 | 1チーム当たり1人、全体10人ほど |
| 参加学生数 | 60人ほど |
| 参加学生の属性 | 関関同立以上 |
インターンで取り組んだ課題・業務の具体的な内容
ウェルスマネジメント社員として、資産・事業承継に関する顧客の願望を引き出しその願望を叶えるための承継方法をグループでプレゼンする。チームはランダムに分けられた。ワーク時間は各日5時間ほどの長時間。社員が演じる顧客と会話して本音を引き出す機会があった。
ワークの具体的な手順
顧客の事前情報読み込み→顧客との会話→会話を踏まえて提案を検討→プレゼン
インターンの感想・注意した点
顧客との会話はただ質問攻めすれば良いわけでなく、工夫して質問しなければ本質的な情報が得られないという仕組みだった。経営者である顧客に対しどう寄り添い、承継に関わるプライベートな情報を引き出すかが難しかった。
インターン中の参加者や社員との関わり
各グループに1人ずつ社員が付いてくれた。ワーク中はいつでも質問が出来、また、社員側から発言してくれる場面も多くありプロの視点を学べた。参加者も穏やかな人が多く、ワークを通して仲良くなっていた印象。楽しかった。
インターン前の企業・業務・社員に対するイメージ
堅い。厳しい。
インターン後の企業・業務・社員に対するイメージ
穏やか。親切。
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