金融 三菱UFJ銀行

27年卒 ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメント

No.480372 インターン / インターンシップの体験談

インターンで取り組んだ課題・業務の具体的な内容

課題では、富裕層を対象に資産承継と資産形成の最適な組み合わせを検討した。顧客の年齢や家族構成、リスク許容度を踏まえ、株式、投資信託、不動産、保険、信託など多様な金融商品の中から最適なポートフォリオを構築した。実務に即した内容で、提案力と論理的思考が求められた。

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ワークの具体的な手順

ワークでは、与えられた課題に基づき、複数回にわたって顧客役の社員にインタビューを行い、必要な情報を収集した。その内容をもとにグループで提案を練り上げ、パワーポイントで発表を行った。発表は2日目の早い段階に実施されたため、限られた時間の中で効率的に準備を進める必要があった。

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インターンの感想・注意した点

時間が限られていたことが最も大きな課題だった。そのため、インターン時間外にもLINEグループを作り、積極的に意見交換を行った。ワーク内容も難しく、富裕層の相続金額が大きいため、どのように相続税を捻出するかに苦労した。社員の方から多くの助言をいただき、理解を深めることができた。

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インターン中の参加者や社員との関わり

インターン中は、学生同士で就活に関する情報交換を行うことができ、刺激を受けた。また、社員の方にも気軽に質問できる機会が多く、業務内容だけでなく人柄や職場の雰囲気についても理解を深めることができた。温かく穏やかな環境が印象的だった。

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インターン前の企業・業務・社員に対するイメージ

真面目。

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インターン後の企業・業務・社員に対するイメージ

真面目なだけでなく、親しみやすく温かい雰囲気の方が多かった。

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